Wer zu spät plant, verliert nicht nur Nerven – sondern oft auch den Wert seines Lebenswerks.
Die Ruhestandsplanung gehört zu den wichtigsten Entscheidungen für Versicherungsmakler. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, welche Modelle gibt es – und wie läuft eine Übergabe rechtlich, steuerlich und emotional sauber ab?
Ein Maklerunternehmen ist mehr als ein Job – es ist das Lebenswerk eines Unternehmers. Jahrzehntelang aufgebaut mit Fleiß, Verantwortung und persönlicher Kundenbindung. Doch wie gelingt der Schritt in den Ruhestand, ohne dass dabei Werte, Beziehungen oder Perspektiven verloren gehen? Wer frühzeitig plant, sichert nicht nur den Bestand, sondern schafft auch Freiraum: für neue Lebenspläne, für Familie – und für einen Abschluss mit gutem Gefühl. Genau hier setzt die Ruhestandsplanung von blau direkt an. Mit einem strukturierten Konzept, praxiserprobten Nachfolgemodellen und individueller Begleitung durch ein erfahrenes Expertenteam ebnet blau direkt Versicherungsmaklern den Weg in eine neue Lebensphase – mit Klarheit, Substanz und Sicherheit.
Dirk Henkies empfiehlt: Frühzeitig denken, ehrlich bewerten
„Ruhestandsplanung ist kein Einmalprojekt, sondern ein Prozess“, so Dirk Henkies, Ruhestands- und Strategieexperte bei blau direkt. „Was viele unterschätzen: Der richtige Zeitpunkt zum Planen ist nicht das letzte Jahr vor dem Ruhestand, sondern mindestens drei Jahre vorher.“ Seine Empfehlung: frühzeitig den Bestand analysieren, Schwachstellen aufdecken, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen klären und offen für externe Perspektiven sein. „Es geht nicht darum, das Ruder abrupt abzugeben. Es geht darum, das Steuer rechtzeitig in sichere Hände zu legen, für den Kunden, die Familie und den eigenen Seelenfrieden.“
Die Theorie ist das Eine – echte Erfahrungen und persönliche Einblicke das Andere. Deshalb laden wir Sie herzlich ein zum nächsten MaklerRuhestandsForum: dem digitalen Austauschformat von Maklern für Makler.
Erleben Sie kompakte Fachimpulse, konkrete Modellvergleiche und ehrliche Erfahrungsberichte aus der Praxis – verständlich erklärt, fachlich fundiert und ganz nah an Ihrer Realität.
Das Online-Event für alle Versicherungsmakler
MAKLER RUHESTANDSFORUM
🗓 14. Oktober 2025 | 🕘 09:30 – 12:00 Uhr
Warum Sie dabei sein sollten:
✔ Lernen Sie verschiedene Nachfolgemodelle kennen
✔ Verstehen Sie rechtliche und steuerliche Fallstricke – ohne Juristendeutsch
✔ Erhalten Sie Einblick in echte Übergabefälle und wie Makler ihren Ruhestand erfolgreich geregelt haben
✔ Stellen Sie Ihre Fragen direkt im Live-Chat an unser Expertenteam
👉 Jetzt kostenlos zum MaklerRuhestandsForum anmelden!
Ihr Lebenswerk verdient einen professionellen Übergang. Beginnen Sie bereits heute mit der Planung.
Link zur Anmeldung: https://www.blaudirekt.de/lp/maklerruhestandsforum/?utm_source=vsav_monitor&utm_medium=artikel&utm_campaign=maklerruhestandsforum2025_ii