Über FinanzPortal24 GmbH

Das unabhängige Finanz-Software-Unternehmen beschäftigt 23 Mitarbeiter an den beiden Unternehmensstandorten Burbach und Marburg.

Seit 2002 zählt die Softwareschmiede zu den Pionieren in der digitalen Finanzberatung. Die neueste Entwicklung ist der digitale Finanzcheck für private Endkunden, der künftig automatisiert die Datenlieferung für die Anwender der SaaS-Cloud-Beratungsplattform FinanzPlaner-Online übernimmt.

FinanzPlaner-Online lässt sich mittels digitaler Schnittstellen in beliebige Vertriebsprozesse integrieren. Neben der neuen Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 sind Softwarepakete zu den Beratungsfeldern der biometrischen Risiken, Förderanalyse, Ruhestandsplanung, Generationenberatung sowie Immobilie und Finanzierung erhältlich.

Ziel des Unternehmens ist, den Anwendern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft den gesamten Beratungsprozess so zu digitalisieren, dass diese sich zu hundert Prozent auf die persönliche und kompetente Endkundenberatung konzentrieren können.

Mehr als 6.000 Finanzberater, Vermittler und Vertriebe setzen die neueste Beratungstechnologie erfolgreich in der Endkundenberatung ein.

 

Sonstige Dienstleistungen

Onlineberatung

Spezialist im Bereich

Finanzplanungs-Software

Leistungen für VSAV Mitglieder

Sonderpreise FinanzPlaner PRO 2014 für VSAV-Neukunden (fester Nachlass):

Hauptlizenz FinanzPlaner PRO: einmalig 350,00 € zzgl. MwSt., statt 420.- € (70.- € Nachlass)
Updatepauschale Hauptlizenz PRO: umgerechnet mtl. 24,90 € zzgl. MwSt., zahlbar jährlich im Januar

Schwerpunkte
Kommunikation, EDV & Kundenverwaltung, Coaching, Ausbildung