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Unternehmen Nutzen anbieten: die bAV im 5. Durchführungsweg

Ob in der Honorarberatung, in der Online-Beratung und Finanzanalyse oder auch den Serviceangeboten an die Kunden, vor allem in Krisenzeiten steht der Kundennutzen im Vordergrund der Beratung. Das trifft derzeit im besonderen Maße auf die betriebliche Altersvorsorge (bAV) zu. Erkennt der Kunde, das Unternehmen, für sich keinen klaren Nutzen wird er…

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Krisensituationen vorbeugen: Controlling und Planung für Makler

Den Schlusspunkt setzt unser treuer Netzwerkpartner Dr. Peter Schmidt, Berliner Unternehmensberater mit Spezialisierung Versicherungsmakler. Und das mit einem für Finanzberater eminent wichtigen Thema, gerade jetzt in schwierigen Zeiten: In seinem höchst nutzwertigen Artikel „Ungesunden Entwicklungen vorbeugen“ zeigt er auf, wie Vermittler für sich…

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Weiterbildungspflicht I – diese Strafen drohen, wenn der Nachweis fehlt

Ein Grund mehr, dass wir uns mit dem Thema konzentriert beschäftigen, denn die IHKn beginnen nun, stichprobenartig die Einhaltung der gesetzlichen Aus- und Weiterbildungspflicht zu überprüfen. Welche Kosten für die Prüfung und welche Strafen für die Nichteinreichung oder fehlende Ausbildung angesetzt werden, können Sie dem PDF hier entnehmen

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Weiterbildungsspaß – IDD-konform per Quiz Punkte sammeln

In dieser Situation kommt unser neuer Netzwerkpartner Herr Thomas Köhler (Zaigen GmbH), den wir ganz herzlich begrüßen, gerade richtig, um in die „Ausbildung-Bresche“ zu springen. Aus- und Weiterbildung über eine IDD-konforme Quiz-App mit „gut beraten“-Punkten, wann und wo immer man dafür Zeit und Muße hat. Ein weiterer Vorteil und Nutzen der…

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Kriselnde Lebensversicherungen – so beugen Vermittler vor

Dass die Makler die angespannte Situation bei den Lebensversicherungen aufmerksam im Auge behalten sollten, zeigt uns unser Netzwerkpartner Herr Thomas Meinhardt von der con.fee AG in seinem Beitrag „Konsolidierung bei den Lebensversicherungen droht“ – aber auch, wie sie vorbauen können..

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Betriebliche Altersversorgung I: Chancen im fünften Durchführungsweg

Eines dieser großen Themen ist plötzlich wieder auch die betriebliche Altersversorgung (bAV). Da tut Beratung derzeit besonders not. Denn die Unternehmen sehen sich in der Zwickmühle, in der angespannten Lage einerseits Liquidität vorzuhalten, andererseits die Mitarbeiter weiter an sich zu binden. Und so sehen sich die Anbieter im fünften…

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Netzwerken: Von Kooperationen profitieren

Übrigens: Die beiden genannten Autoren Claudia Hanisch und Manfred Baier kennen sich natürlich gut. Ein Beispiel dafür, wieviel geballte Kompetenz im VSAV zusammenkommt. Das möchte unser Netzwerkpartner Andreas Schwarz vom Bundesverband der Sachverständigen im Versicherungswesen e.V. in seinem Beitrag „Es zählt der Zusammenhalt“ in besonderer…

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Förderprogramme: Chancen durch neuen Beratungsansatz

Einer dieser Netzwerkpartner in vorgenanntem Beitrag ist Hubertus Schmidt, Altmeister der Anbieter von Beratungssoftware in der Finanzdienstleistung. Voller Nutzwert sind seine Ausführungen, wie Finanzberater ihren Kunden software-basiert neue Möglichkeiten der verschiedenen öffentlichen Förderprogramme eröffnen können – gerade in angespannten…

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Branchentalk: Spannung durch hochkarätige Teilnehmer

Und schließlich wollen wir es nicht versäumen, unsere Leser auf den Branchentalk des mit uns befreundeten Verbandes ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG hinzuweisen. Am 8.7.2020 erwarten Sie um 19.00 Uhr sechs Hochkaräter aus den verschiedenen Verbänden der Finanzdienstleistung, um mit Ihnen zu diskutieren. Themen: BSV, BaFin, FinVermV, COVID-19, für…

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Helfer in der Not: Der neue VSAV-Krisenratgeber als E-Book:

Wir haben gemeinsam mit dem Netzwerkpartner Ralf Werner Barth von der CoNav Consulting GmbH & Co. KG und dem Input anderer VSAV-Netzwerkpartner ein VSAV-Krisen E-Book erstellt. Hierbei geht es um eine Rundumbeleuchtung der Krisenszenarien und der daraus resultierenden neuen Risiken. Um diese Risiken zu reduzieren und um diese Gefahren abzuwehren,…

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Notleidende Darlehen: Jetzt Stundungen beantragen

Zwei Aspekte aus dem VSAV-Krisenbuch haben wir auch für diesen VSAV-Monitor herausgenommen. Erster Punkt: Unser langjähriger VSAV Netzwerkpartner Rechtsanwalt Oliver Renner beleuchtet in seinem Artikel die Schutzbestimmungen für Kleinstunternehmen in Zeiten von Corona, wenn diese ihre Darlehensverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Dies ist…

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