Zur Digitalisierungswelle gehört ganz vorn die Online-Beratung hinzu. Sie allerdings birgt ein ganz spezielles Risiko der Corona-Krise in sich, der fehlende persönliche Kontakt mit dem Kunden. Wenn, ja wenn da nicht die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ die entscheidende Brücke bauen würde. Sie bedient genau die neu…
Beitrag lesenWie bei der Anwendung der DIN Norm 77230 geht es auch den Honorarberatern zentral um Vertrauen, um Neutralität und Orientierung am tatsächlichen Bedarf (deshalb passen auch beide so gut zusammen). Steht der Honorarberatung gar eine Renaissance ins Haus? Unser Netzwerkpartner Thomas Meinhard von der con.fee AG jedenfalls sieht die Honorarberatung…
Beitrag lesenOb in der Honorarberatung, in der Online-Beratung und Finanzanalyse oder auch den Serviceangeboten an die Kunden, vor allem in Krisenzeiten steht der Kundennutzen im Vordergrund der Beratung. Das trifft derzeit im besonderen Maße auf die betriebliche Altersvorsorge (bAV) zu. Erkennt der Kunde, das Unternehmen, für sich keinen klaren Nutzen wird er…
Beitrag lesenDen Schlusspunkt setzt unser treuer Netzwerkpartner Dr. Peter Schmidt, Berliner Unternehmensberater mit Spezialisierung Versicherungsmakler. Und das mit einem für Finanzberater eminent wichtigen Thema, gerade jetzt in schwierigen Zeiten: In seinem höchst nutzwertigen Artikel „Ungesunden Entwicklungen vorbeugen“ zeigt er auf, wie Vermittler für sich…
Beitrag lesenEin Grund mehr, dass wir uns mit dem Thema konzentriert beschäftigen, denn die IHKn beginnen nun, stichprobenartig die Einhaltung der gesetzlichen Aus- und Weiterbildungspflicht zu überprüfen. Welche Kosten für die Prüfung und welche Strafen für die Nichteinreichung oder fehlende Ausbildung angesetzt werden, können Sie dem PDF hier entnehmen
Beitrag lesenHaben Sie, liebe Leser und Leserinnen, die Weiterbildugnsprflicht für Versicherungsvemittler in den vergangenen zwei Jahren jeweils eingehalten? Der Artikel des Geschäftsführers Robert Zimmerer unseres Netzwerkpartners VitalSecur GmbH, gibt Überblick zum Verfahren. Außerdem eine Empfehlung für Sie und Bildungsanbieter, um Unklarheiten bei evtl.…
Beitrag lesenIn dieser Situation kommt unser neuer Netzwerkpartner Herr Thomas Köhler (Zaigen GmbH), den wir ganz herzlich begrüßen, gerade richtig, um in die „Ausbildung-Bresche“ zu springen. Aus- und Weiterbildung über eine IDD-konforme Quiz-App mit „gut beraten“-Punkten, wann und wo immer man dafür Zeit und Muße hat. Ein weiterer Vorteil und Nutzen der…
Beitrag lesenDass die Makler die angespannte Situation bei den Lebensversicherungen aufmerksam im Auge behalten sollten, zeigt uns unser Netzwerkpartner Herr Thomas Meinhardt von der con.fee AG in seinem Beitrag „Konsolidierung bei den Lebensversicherungen droht“ – aber auch, wie sie vorbauen können..
Beitrag lesenZu guter Letzt noch ein nutzwertiger Artikel darüber, wie sich gute Finanzexperten besser sichtbar machen können. Autor ist Christian Schwalb, Vorstandsvorsitzender unseres Partnervereins Zukunft für Finanzberatung e.V. (ZFF)
Beitrag lesenEines dieser großen Themen ist plötzlich wieder auch die betriebliche Altersversorgung (bAV). Da tut Beratung derzeit besonders not. Denn die Unternehmen sehen sich in der Zwickmühle, in der angespannten Lage einerseits Liquidität vorzuhalten, andererseits die Mitarbeiter weiter an sich zu binden. Und so sehen sich die Anbieter im fünften…
Beitrag lesenAber wie kann der Umstieg in die komplexe bAV-Beratung überhaupt gelingen? Ulrike Hanisch vom CAMPUS-Institut empfiehlt ein Studium über drei Semester an der Hochschule Koblenz, die wohl profilierteste Adresse in Sachen bAV-Ausbildung. Wer diese Chance nutzen will, sollte sich beeilen – noch winken erhebliche Nachlässe bei den Studiengebühren.
Beitrag lesenÜbrigens: Die beiden genannten Autoren Claudia Hanisch und Manfred Baier kennen sich natürlich gut. Ein Beispiel dafür, wieviel geballte Kompetenz im VSAV zusammenkommt. Das möchte unser Netzwerkpartner Andreas Schwarz vom Bundesverband der Sachverständigen im Versicherungswesen e.V. in seinem Beitrag „Es zählt der Zusammenhalt“ in besonderer…
Beitrag lesenEiner dieser Netzwerkpartner in vorgenanntem Beitrag ist Hubertus Schmidt, Altmeister der Anbieter von Beratungssoftware in der Finanzdienstleistung. Voller Nutzwert sind seine Ausführungen, wie Finanzberater ihren Kunden software-basiert neue Möglichkeiten der verschiedenen öffentlichen Förderprogramme eröffnen können – gerade in angespannten…
Beitrag lesenWichtiger Hinweis zum Ende dieser Ausgabe vom VSAV-Monitor: Meiden Sie ab jetzt den Begriff „Webinar“. Er ist zwar schon seit 2003 als Wortmarke geschützt, nun aber droht bei unerlaubter Nutzung eine Abmahnwelle. Was es damit auf sich hat, hier geht es zum Beitrag.
Beitrag lesenUnd schließlich wollen wir es nicht versäumen, unsere Leser auf den Branchentalk des mit uns befreundeten Verbandes ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG hinzuweisen. Am 8.7.2020 erwarten Sie um 19.00 Uhr sechs Hochkaräter aus den verschiedenen Verbänden der Finanzdienstleistung, um mit Ihnen zu diskutieren. Themen: BSV, BaFin, FinVermV, COVID-19, für…
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