Autor-Archive: isabella.naumann

Soli-Wegfall und Förderinstrumente: Jetzt das Geschäft von morgen vorbereiten

15.10.2020 Ganz spannend und vielfach unterschätzt wird der Wegfall des Soli zum neuen Jahr. Hubertus [...]

Erwartungen und Enttäuschungen: Mit Indexfonds Kunden zufriedener stellen

15.10.2020 Mit dem Jahresendgeschäft wollen wir beginnen. Denn mit dem Jahreswechsel bekommen viele Anleger die [...]

Krisensituationen vorbeugen: Controlling und Planung für Makler

17.09.2020 Den Schlusspunkt setzt unser treuer Netzwerkpartner Dr. Peter Schmidt, Berliner Unternehmensberater mit Spezialisierung Versicherungsmakler. [...]

Unternehmen Nutzen anbieten: die bAV im 5. Durchführungsweg

17.09.2020 Ob in der Honorarberatung, in der Online-Beratung und Finanzanalyse oder auch den Serviceangeboten an [...]

Honorarberatung modernisieren: Robo Advisor und das duale System

17.09.2020 Wie bei der Anwendung der DIN Norm 77230 geht es auch den Honorarberatern zentral [...]

Online Vertrauen schaffen: DIN Norm 77230 als Brücke zum Kunden

17.09.2020 Zur Digitalisierungswelle gehört ganz vorn die Online-Beratung hinzu. Sie allerdings birgt ein ganz spezielles [...]

Unternehmer werden Gewinner: Digitalisierung als Standard

17.09.2020 In der Finanzdienstleistung herrscht Einigkeit darüber, dass die Corona-Krise die dringend notwendige, weitere Digitalisierung [...]

Öffentlichkeitsarbeit – so machen sich Vermittler besser sichtbar

13.08.2020 Zu guter Letzt noch ein nutzwertiger Artikel darüber, wie sich gute Finanzexperten besser sichtbar [...]

Kriselnde Lebensversicherungen – so beugen Vermittler vor

13.08.2020 Dass die Makler die angespannte Situation bei den Lebensversicherungen aufmerksam im Auge behalten sollten, [...]

Weiterbildungsspaß – IDD-konform per Quiz Punkte sammeln

13.08.2020 In dieser Situation kommt unser neuer Netzwerkpartner Herr Thomas Köhler (Zaigen GmbH), den wir [...]