Kategorie-Archive: Blog
Erwartungen und Enttäuschungen: Mit Indexfonds Kunden zufriedener stellen
15.10.2020 Mit dem Jahresendgeschäft wollen wir beginnen. Denn mit dem Jahreswechsel bekommen viele Anleger die [...]
Okt.
Soli-Wegfall und Förderinstrumente: Jetzt das Geschäft von morgen vorbereiten
15.10.2020 Ganz spannend und vielfach unterschätzt wird der Wegfall des Soli zum neuen Jahr. Hubertus [...]
Okt.
Wettbewerbsvorteil und IDD-Stunden: Mit der DIN-Norm 77230 doppelt gewinnen
15.10.2020 Die Jahresend-Rallye bei der Suche nach Möglichkeiten, die erforderlichen 15 IDD-Fortbildungsstunden zu absolvieren, hat [...]
Okt.
Spielen und Lernen: En passant IDD-Stunden einheimsen
15.10.2020 Und diese knapp zehn Stunden des Lernens nach alter Schule (wenngleich online) lassen sich [...]
Okt.
Werte und Zeitwerte: Neue Wege für bAV-Berater
15.10.2020 Für viele bAV-Berater lief das Jahr 2020 sicher schlecht, allein schon durch Corona-bedingte Ausfälle. [...]
Okt.
Unternehmer werden Gewinner: Digitalisierung als Standard
17.09.2020 In der Finanzdienstleistung herrscht Einigkeit darüber, dass die Corona-Krise die dringend notwendige, weitere Digitalisierung [...]
Sep.
Online Vertrauen schaffen: DIN Norm 77230 als Brücke zum Kunden
17.09.2020 Zur Digitalisierungswelle gehört ganz vorn die Online-Beratung hinzu. Sie allerdings birgt ein ganz spezielles [...]
Sep.
Honorarberatung modernisieren: Robo Advisor und das duale System
17.09.2020 Wie bei der Anwendung der DIN Norm 77230 geht es auch den Honorarberatern zentral [...]
Sep.
Unternehmen Nutzen anbieten: die bAV im 5. Durchführungsweg
17.09.2020 Ob in der Honorarberatung, in der Online-Beratung und Finanzanalyse oder auch den Serviceangeboten an [...]
Sep.
Krisensituationen vorbeugen: Controlling und Planung für Makler
17.09.2020 Den Schlusspunkt setzt unser treuer Netzwerkpartner Dr. Peter Schmidt, Berliner Unternehmensberater mit Spezialisierung Versicherungsmakler. [...]
Sep.