So geschehen unlängst auch im VSAV. Ein bewegendes Beispiel, wie das Zusammenspiel von Experten der Familie eines Maklers in scheinbar aussichtsloser Situation zeigt - mit einem für die Familie überraschend wertvollen Ergebnis.
Beitrag lesenWas können wir noch aus den aktuellen Zeiten lernen? Offensichtlich sind Bildung und Spezialisierung sowie Qualifizierungsmaßnahmen eindeutig Schlüsselelemente für ein besseres Vorankommen. Unsere Netzwerkpartnerin Ulrike Hanisch vom CAMPUS-INSTITUT zieht Bilanz für Berater und Beraterinnen in der betrieblichen Altersvorsorge.
Beitrag lesenWeiterbildung eröffnet nicht nur neue geschäftliche Perspektiven, sie nützt auch den Verbrauchern und Kundinnen. Aber wer weiß schon, dass der Bund und die Bundesländer deshalb Weiterbildungsmaßnahmen auch finanziell unterstützen? Ein Bericht unserer, Netzwerkpartnerin Margit Winkler vom IGB Institut für Generationenberatung, der bares Geld wert…
Beitrag lesenUm Bares geht es gewissermaßen auch in dem Beitrag unseres Netzwerkpartners Andreas Grimm von Resultate-Institut. Genauer: Um die Wertermittlung eines Makler-Unternehmens. Spannend nicht nur für diejenigen, die sich so langsam auf den Ruhestand vorbereiten wollen.
Beitrag lesenDie Notwendigkeit, das Einkommen auf eine breitere Basis zu stellen, führt Unternehmensberater Dr. Peter Schmidt aus Berlin in seinem Tipp am Ende dieser Monitor-Ausgabe vor Augen. Darin geht es beileibe nicht nur um Honorare und Servicepauschalen ...
Beitrag lesenEnergie folgt der Aufmerksamkeit! Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird mehr! Das ist meiner Frau und mir schon lange bewusst, deshalb war es uns in den letzten vierzehn Monaten so wichtig, unsere Gedanken und Energien positiv und strategisch so zu fokussieren, dass wir künftig unsere Arbeit auch im und für den VSAV noch wirkungsvoller…
Beitrag lesenDass Krisen mitunter notwendige Entwicklungen zum Teil dramatisch beschleunigen, war im vergangenen Jahr mehr als deutlich zu erkennen. Die in Deutschland zum Teil sträflich vernachlässigte Digitalisierung ist nun auf breiter Front gefordert. Ganz besonders in der Aus- und Fortbildung. Worauf Berater und Beraterinnen bei der Auswahl von…
Beitrag lesenFokussierung auf strategische und naheliegende Lösungen, darum geht es im Kern auch in dem Beitrag „Vollkunden Konzept für mehr Kundenbindung“ unseres Netzwerkpartners Peter Schmidt. Er erklärt, wie Makler*innen im Bestand verborgene Potenziale heben können, um den Bestand gegen Wettbewerber abzusichern, die Kundenzufriedenheit und das…
Beitrag lesenEs ist eine Binsenweisheit, dass Empfehlungen das Neugeschäft besonders nachhaltig anreichern. Wie aber bekommen Beraterinnen und Berater positive Bewertungen auf Plattformen oder im privaten Umfeld der Kunden? Unser Netzwerk-Partner Dr. Klaus Möller vom DEFINO Institut hat da eine Idee. Welche, das ist ist seinem Beitrag „DIN-Norm als Türöffner“…
Beitrag lesenAuch das Firmenkundengeschäft wollen wir zum Jahresauftakt nicht außer Acht lassen. Immer drängender wird bei Unternehmen das Thema „Strafzinsen“ für gar zu hohe Liquiditätsreserven. Über Auswege und damit über neue Beratungsansätze und Geschäftspotenziale informiert unser Netzwerkpartner Herr Thomas Meinhard von der con.fee AG in seinem Beitrag…
Beitrag lesenDie Erfüllung der IDD-Weiterbildungspflicht – kaum etwas scheint für Vermittler*innen zum Jahresbeginn so weit weg zu sein. Aber das Jahr 2021 hält in puncto Weiterbildung neue Tücken bereit, auf die sich Finanzdienstleister so früh wie möglich einstellen sollten. Der Beitrag „IDD–Weiterbildungspflicht 2021 – same procedure as last year?“ unseres…
Beitrag lesenWie man seine utopischen Ziele erreicht
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Nach so viel Ausblick auf 2021 zum Abschluss noch ein Thema aus der Gegenwart: Die Unzulänglichkeiten in der Bauträgerhaftpflichtversicherung und welche Lösung es dafür gibt. Der Beitrag stammt von Herrn Julian Platzek, Vertriebsleiter bei der AIA AG.
Beitrag lesenUnd noch eine weitere Änderung kommt auf die Finanzberatung zu: Die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Informationen der Finanzmarktteilnehmer zur Nachhaltigkeit (ESG). Im Rahmen eines Studiums beim CAMPUS Institut entstand dazu ein hilfreicher Leitfaden für Finanzberater.
Beitrag lesen2021 wird nicht nur das Jahr, in dem die Wissenschaft hoffentlich das Corona-Virus besiegt. Es wird auch das Jahr, in dem es die Finanzdienstleister erneut mit regulatorischen Veränderungen der Rahmenbedingungen in ihrem beruflichen Umfeld zu tun bekommen. Zum Beispiel hinsichtlich der Weiterbildungspflichten für Versicherungsvermittler. Worauf zu…
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